저평가된 바이오주 버텍스 파마슈티컬 기회인가?(높은 영업이익률)
버텍스 파마슈티컬즈(Vertex Pharmaceuticals)는 글로벌 희귀질환 치료제 시장에서 독보적인 존재로 낭포성 섬유증(CF) 치료제 매출을 압도적인 ‘현금창출원’으로 가지고 있는 기업이다. 여기에 유전자치료(Casgevy)와 비마약성 진통제 등 신제품이 더해지며 성장 축이 넓어지고 있다. 최근 분기 실적은 CF 치료제 수요가 견조하고 신제품의 초기 매출 기여가 시작되면서 시장 기대를 상회했고, 2025년 연간 가이던스도 상향됐다. 밸류에이션은 최근 TTM 기준 PER 약 30배, … 더 읽기